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阳光私募更看好3G

发布时间:2020-02-11 04:06:14 阅读: 来源:分割器厂家

3G、传媒、科技等概念层出不穷,投资者如在沙滩上追浪,追逐着一个又一个的概念热点。但这次“追浪”却不那么容易了,三网融合的大浪里不仅卷带着3G、传媒、科技概念,还有其他更多眼花缭乱的概念,每个都让人心动,究竟冲向哪个方向呢?

对于已经参与三网概念的投资者来说,这是急需解决的问题。为此,记者对去年业绩排名靠前的私募基金经理进行了采访,先听听他们的看法。

在采访中,多数私募经理对三网概念的具体内容尚未充分了解,正在进行研究,但他们对于后续的行情相对乐观,被认为三网融合会成为一季度的热点题材,被市场反复挖掘。其中一些私募已经布局了3G概念。

“还没有琢磨透”

从投资的角度讲,“三网融合”依然是个复杂的概念,就连私募基金的管理人,对此也不是十分了解。

“对这个概念我还需要深入研究,目前不太了解。”北京合聚投资管理公司总经理李泽刚向《投资者报》记者坦言。

深圳龙腾资产董事长吴险峰初步认为三网融合对有网络的企业是个机会,对增值服务的企业机会更大,但他同时也向记者表示:“对这个问题还没有琢磨透。”

“我看到四网融合的概念都出来了。”北京龙赢富泽投资公司总经理童第轶笑着对《投资者报》说。他所说的“四网”增加了智能电网规划中的电力线上网,“其实我也还在理解三网融合,认识还比较浅。”

布局3G机会大

市场近一个多月来始终在3100点到3300点之间做箱体震荡,此前机构预期的“二八”风格转换始终未能实现。在指数难以有效上攻的情况下,市场走势还是主要受消息面影响。基于此,深圳景良投资公司总经理廖黎晖认为,在蓝筹股没有涨起来的情况下,三网融合概念股有阶段性行情。

“建议选择整理时间较长的股票,像东方明珠(600832)、中视传媒(600088)等。比如东方明珠从2009年4月开始整理,在12元左右一直没怎么涨,近期才刚突破,这类股票机会比较大。”廖黎晖表示。

廖黎晖还向记者透露,他们也有选择地投资了一些和三网融合相关的公司。“主要布局了3G行业,比如选择广电信息(600637)、中视传媒等,主要是觉得它们内容方面做得不错,尤其是有线网络方面做得好,我觉得这类产品比较容易和3G结合在一起,相当于把电视放到了手机上。”

童第轶认为三网融合是市场的一个热点,近一段时间这个题材会被反复挖掘,“尤其是今年的一季度,这会是个热点题材。”

同时他认为,后期不同的产业部门会有相应的政策,各个地方也会有相应的政策出台支持,这样就可以有层次地展开投资。“投资上主要选择行业龙头股。”童第轶表示。

“我布局过网络运营商,主要是基于3G的概念。”童第轶也看好3G。

1月18日,在金融界举办的第三届民间高手炒股大赛颁奖典礼间隙,弘酬投资管理公司投资总监孙燕军在接受《投资者报》记者采访时强调:“短期要和3G紧密相连。”

“三网融合,主要是关注信息技术、信息服务方面的股票,比如赛迪传媒(000504),以及一些大市值股票,比如中国联通。”孙燕军建议道。

不看好设备产业

三网融合所涉及的行业并非都能受益,廖黎晖表示,投资没有实质受益的伪概念股风险较大。

童第轶则不看好设备类行业,他认为,三网融合的初衷就是为了节省成本,并不会额外增加多少投入,所以设备投入只是出现在某个时点,如通讯产业设备商、光电产业设备商大幅受益的可能性较小。

“需要强调的是,对于整体设备产业,我不太看好,但具体到产业里个别实力雄厚的公司则另当别论,因为它可能将这个产业所能得到的收益吸收走一大半。”童第轶进一步解释道,“后续关键要看政策,看扶持的力度如何。”

“三网融合从中期来说还存在不确定性,目前电信法尚未出台,这对三网融合是一个很大的阻碍,这也是投资者需要谨慎对待的。”孙燕军对记者说。

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